今日焦點

◆消費稅法徵求意見稿：銷售服務、無形資產、金融商品的適用稅率為6%

◆香港11月住宅買賣合約按年增1.18倍 涉資478億港元按年升83.6%

◆標普：預計美國今年GDP增長2.3% 明年GDP增長1.9%

◆搭售不良資產包 多家農商行擬定增“減負”

◆OPEC+委員會據稱未討論加大減產力度問題

◆P2P規模持續縮減 平臺數量已下降至456家

 

香港市場行情

週二（12月3日）恒生指數跌0.2%，報26391.30點。國企指數跌0.08%，報10355.92點。滬股通淨流入17.48億元，當日餘額502.52億元。深股通淨流入28.75億元，當日餘額491.25億元。

 

內地市場行情

週二（12月3日）上證指數報2884.70點，上漲0.31%，成交額1352.79億。深證成指報9657.65點，上漲0.55%，成交額2117.90億。創業板指報1675.39點，上漲0.35%，成交額753.32億。兩市合計成交3470.68億。盤面上，汽車行業、電子元件等板塊漲幅居前。

 

境外市場行情

道指收跌1.01%，報27502.81點；標普500指數跌0.66%，報3093.20點；納指跌0.55%，報8520.64點。對貿易局勢變壞的預期使避險情緒升溫，有分析人士表示，市場對有關貿易談判的重要消息與評論仍然高度敏感。

歐洲三大股指收盤漲跌不一，德國DAX指數漲0.19%，報12989.29點；英國富時100指數跌1.75%，報7158.76點；法國CAC40指數跌1.03%，報5727.22點。

日經225指數跌0.64%，報23379.81點。韓國KOSPI指數跌0.38%，報2084.07點。

 

香港公司新聞

公司業績：

銀城國際控股(01902.HK)11月份實現合約銷售24.8億元 累計銷售166.4億元

五洲國際(01369.HK)三個持續錄得收入不少於1億元

當代置業(01107.HK)11月合約銷售額35.19億元 同比增長14.65%

中梁控股(02772.HK)11月份實現合約銷售160億元 累計銷售達1305億元

業務發展：

合生創展集團(00754.HK)擬1.135億美元購買紐約物業

君實生物-Ｂ(01877.HK)與杭州多禧簽署藥品開發合同進一步豐富藥物研發管線

四川成渝高速公路(00107.HK)牽頭中標天邛高速公路項目 涉資86.85億元

中國汽車新零售(00526.HK)攜手京東汽車商城推出首個虛擬智慧汽車銷售業務門戶網站

配股發債：

力高集團(01622.HK)擬發行2020年到期2.5億美元11.5%優先票據

易鑫集團(02858.HK)12月3日因股份期權獲行使發行4.2萬股

信和置業(00083.HK)發行約1.42億股代息股份

東方證券(03958.HK)完成發行25億元短期融資券

遠大住工(02163.HK)因部分行使超額配股權發行16.74萬股

建滔集團(00148.HK)12月3日因購股權獲行使折價發行20萬股

徽商銀行(03698.HK)完成發行100億元無固定期限資本債券

H&H國際控股(01112.HK)12月3日因購股權獲行使發行78.7萬股

通力電子(01249.HK)12月3日因購股權獲行使發行100.51萬股

青島銀行(03866.HK)成功發行40億元小型微型企業貸款專項金融債券

北控清潔能源集團(01250.HK)擬發行不超20億元綠色公司債獲批

阿裡巴巴-SW(09988.HK)：超額配股權獲悉數行使發行7500萬股

越秀交通基建(01052.HK)完成發行10億元中期票據

景業名邦集團(02231.HK)擬發行4億股淨籌11.8億港元 預計12月5日上市

融信中國(03301.HK)擬發行於2023年到期3.24億美元8.10%優先票據

 

香港財經要聞

【香港11月住宅買賣合約按年增1.18倍 涉資478億港元按年升83.6%】香港土地註冊處公佈，11月份送交土地註冊處註冊的所有種類樓宇買賣合約共6701份，按月上升32%，按年上升69.5%；涉及合約總值615億港元，按月跌6.2%，按年則升42%。上述買賣合約中，住宅樓宇買賣合約佔5756份，按月上升43.9%，按年升118.4%；涉及合約總值478億港元，按月升17.4%，按年升83.6%。

 

國內財經要聞

【財政部：繼續強化地方國庫現金管理風險防範】財政部3日發佈《關於切實加強地方預算執行和財政資金安全管理有關事宜的通知》要求，繼續強化地方國庫現金管理風險防範。開展地方國庫現金管理的省級財政部門應高度重視對國庫現金管理參與銀行的選擇，科學制定評分體系；參與銀行的資本充足率、不良貸款率、撥備覆蓋率、流動性覆蓋率、流動性比例等指標必須嚴格達到監管標準，並具有較強的風險管控能力。

【消費稅法徵求意見稿：銷售服務、無形資產、金融商品的適用稅率為6%】 財政部就《中華人民共和國消費稅法（徵求意見稿）》向社會公開徵求意見。徵求意見稿將銷售貨物、加工修理修配服務、有形動產租賃服務、以及進口貨物等適用稅率調整為13%；將銷售交通運輸、郵政、基礎電信、建築、不動產租賃服務、不動產，轉讓土地使用權，銷售或者進口農產品等貨物的適用稅率調整為9%；銷售服務、無形資產、金融商品的適用稅率為6%，保持不變。同時，明確增值稅徵收率為3%。

【P2P規模持續縮減 平臺數量已下降至456家】據新華社，在平臺清退的大背景下，P2P網貸行業正常運營平臺數量繼續大幅度下行。網貸之家發佈的最新報告顯示，截至2019年11月底，P2P網貸行業正常運營平臺數量下降至456家，相比10月底減少了30家；成交量為506.23億元，相比上月減少64.04億元，環比下降11.23%，同比下降54.58%。

【近三千家掛牌公司迎長三角一體化發展機遇】據中證報，日前，中共中央、國務院印發了《長江三角洲區域一體化發展規劃綱要》，規劃範圍包括上海市、江蘇省、浙江省、安徽省全域。東財Choice資料顯示，截至12月3日，來自上述四省市的新三板掛牌公司共計2925家，上述2925家掛牌公司中，共有196家為創新層企業，囊括了半導體產品與設備、資訊技術服務、新能源設備與服務、新材料、生物科技、生物製藥、汽車零配件等“科含量”較高的產業領域。業內人士表示，《規劃綱要》的出爐意味著規劃中多個產業將迎來難得的發展契機，而新三板中“科含量”較高的企業將明顯受益。

【搭售不良資產包 多家農商行擬定增“減負”】 據上證報，11月份，12家地方農商行在證監會網站上集中披露定向發行說明書。其中，5家農商行的說明書不約而同地透露出農商行生存窘境：不良資產壓力大，需要投資者出資購買不良資產。在業內人士看來，中小銀行之所以在年底緊鑼密鼓進行定增，旨在通過此舉化解不良資產、補充資本以擺脫多重困境，增加抗風險、服務實體經濟能力。而通過定增順道搭售不良資產，已成為多家農商行的標準動作。

【隔夜shibor報2.1320%，下跌10.10個基點。7天shibor報2.3430%，下跌13.50個基點。3個月shibor報3.0150%，下跌0.20個基點。】

 

國際財經要聞

【標普：預計美國今年GDP增長2.3% 明年GDP增長1.9%】評級機構標普預計美國2019年GDP增長2.3%，2020年GDP增長1.9%。標普一份研究北美地區信貸狀況的報告中顯示，標普預計美國GDP增長將放緩，但未來12個月內進入衰退的可能性有所降低。標普認為評級最有可能遭到下調的行業是汽車、零售/餐飲、油氣。在近期的10個主要的美國前瞻性市場指標中，有3個為正面，5個為中性，2個為負面。

【法國：美國擬對法產品加征關稅不可接受】據新華社，法國經濟和財政部長勒梅爾3日接受當地媒體採訪時表示，美國政府日前宣佈擬對法國產品加征關稅“不可接受”，如果美方實施制裁，歐盟將準備進行還擊。

【OPEC+委員會據稱未討論加大減產力度問題】市場消息：歐佩克+委員會沒有討論加大石油減產力度的問題。此外，有不願具名的歐佩克代表稱，歐佩克內部機密資訊顯示十月份歐佩克+中，歐佩克國家的減產執行率為142%，非歐佩克國家為141%。此外，這位代表還表示，聯合技術委員會(JTC)正在討論俄羅斯提出的將凝析油產量排除在其減產目標之外的要求。

【印度央行召開雙月貨幣政策會議 利率料將再度下調】 據印度央行官方網站消息，印度央行將在12月3日—5日召開雙月貨幣政策會議，並於5日公佈新的利率政策決議。自今年2月份以來，印度央行已經連續5次在雙月貨幣政策會議上做出降息決議，累計降幅達135個基點。在經濟增速持續低迷的情形下，市場預料印度央行將在5日再次做出降息舉措。

【葉岩油的黃金時代已經過去 2020年美國石油產量增速將放緩】彭博社援引消息人士表示，2019年9月美國日產石油1750萬桶，創造歷史新高，但分析人士認為，2020年美國產油增速將放緩。原因之一是葉岩油的黃金時代已經過去。美國一些葉岩油公司面臨著資金困境，將控制產量。但大型石油公司如“美孚”等會繼續向葉岩油田投資。分析人士認為，由於有這些投資，2020年美國石油產量還將略有增長。

【研究發現歐元區財政刺激不會對提高通脹率起到太大作用】儘管實施了大規模的貨幣激勵措施，歐洲央行始終難以實現物價穩定目標。現任央行行長拉加德和前任德拉基呼籲包括整個歐元區在內有財力的政府，增加財政支出。但布魯塞爾歐洲政策研究中心認為，這樣做不會有太大好處。他們使用各種模型研究了可支配支出增加相當於GDP 1％對經濟所能產生的作用。結果令人失望，資料顯示財政激勵對物價壓力“基本上沒有重大影響”，而利率僅提高了14個基點。研究人員稱，如果要將歐洲央行的存款利率從現在的-0.5％短時間內提高到零，需要將財政增長占GDP的比例從3％提高到4％。

 

 今日關注

05:00  韓國11月外匯儲備(億美元)

05:30  澳大利亞11月AIG/CBA服務業表現指數

08:00  紐西蘭11月ANZ商品價格指數(%)

08:30  日本11月日經/Markit服務業PMI終值

08:30  澳大利亞第三季度GDP季率(%)

08:30  中國香港11月Markit/日經PMI

09:45  中國11月財新綜合PMI

13:00  印度11月日經服務業PMI

16:15  西班牙11月Markit服務業PMI

16:45  義大利11月Markit服務業PMI

16:50  法國11月Markit服務業PMI終值

16:55  德國11月Markit綜合PMI終值

17:00  歐元區11月Markit綜合PMI終值

17:30  英國11月外匯儲備(億美元)

20:00  美國截至11月29日當周MBA抵押貸款申請活動指數

21:15  美國11月ADP就業人數(萬)

21:30  加拿大第三季度勞動生產率季率(%)

22:45  美國11月Markit綜合PMI終值

23:00  美國11月ISM非製造業PMI

23:00  加拿大12月央行隔夜貸款利率(%)

 

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法興精選
正股及類別	產品編號	行使價(收回價)	價格	實際槓桿
恒指 (購)	14512	27,135 (-)	0.049	15.2 倍
恒指 (購)	15490	26,733 (-)	0.054	14.9 倍
恒指 (購)	14511	26,130 (-)	0.060	14.6 倍
恒指 (購)	15676	24,120 (-)	0.100	12.0 倍
恒指 (沽)	14225	21,691 (-)	0.061	11.0 倍
恒指 (沽)	15489	21,492 (-)	0.079	9.4 倍
恒指 (沽)	14704	20,895 (-)	0.058	11.8 倍
恒指 (沽)	14756	20,497 (-)	0.064	10.2 倍
恒指 (牛)	56093	23,228 (23,328)	0.025	94.2 倍
恒指 (牛)	56094	23,108 (23,208)	0.038	62.0 倍
恒指 (牛)	55172	22,928 (23,028)	0.050	47.1 倍
恒指 (熊)	62603	24,228 (24,128)	0.078	30.2 倍
恒指 (熊)	59849	24,148 (24,048)	0.070	33.6 倍
恒指 (熊)	62190	24,088 (23,988)	0.065	36.2 倍
阿里 (購)	16084	146.98 (-)	0.044	7.1 倍
阿里 (購)	15790	140 (-)	0.057	6.8 倍
阿里 (購)	13780	128.1 (-)	0.077	6.7 倍
阿里 (購)	16291	125.1 (-)	0.120	5.0 倍
阿里 (沽)	14223	117.58 (-)	0.142	3.4 倍
阿里 (沽)	13581	98.94 (-)	0.056	4.7 倍
阿里 (牛)	68707	112 (113.5)	0.069	17.3 倍
阿里 (牛)	55179	109.5 (111)	0.019	12.5 倍
阿里 (熊)	56113	132.5 (131)	0.132	9.0 倍
阿里 (熊)	56284	127.5 (126)	0.088	13.5 倍